A Gas Natural vende negócios de gás Brookfield na Colômbia por 482 milhões de euros

A Gas Natural Fenosa vendeu sua participação de 59,1% na Gas Natural SA para o fundo canadense Brookfield SA ESP, uma empresa colombiana envolvida na distribuição e venda a retalho de gás, por 482 milhões de euros.

Barcelona (Espanha), 18 de novembro (EFE) .- A Gas Natural Fenosa vendeu sua participação de 59,1% na Gas Natural SA ESP, uma empresa colombiana dedicada à distribuição ao fundo Canadian Brookfield e varejo de gás, por 482 milhões de euros.

Para a multinacional espanhola, esta transação terá um impacto contábil positivo no resultado após impostos. Aproximadamente 350 milhões de euros no ano fiscal de 2017, de acordo com a CNMV, o regulador da bolsa de valores.

A transação de compra será desenvolvida em duas fases. que deverá ser executado no mesmo ano, será transferida uma participação na Gas Natural ESP, o que implicará a perda de controle no último por Gas Natural Fenosa.

Posteriormente, explica a empresa que é presidida por Isidro Fainé, a participação restante será transferida através de uma OPA direta (OPA) ou Exclusão para a aquisição do controle do comprador.

O encerramento desta segunda fase é esperado no primeiro semestre de 2018 e está sujeito ao mercado de valores mobiliários e aos regulamentos setoriais Colombiana.

Nos últimos vinte anos, a companhia colombiana de gás aumentou o número de clientes de 400 mil a quase 3 milhões e os quilômetros de sua rede de distribuição de 5.000 a mais de 22.000 hoje.

O EBITDA eo lucro atribuído líquido após impostos nos últimos doze meses desta atividade na Colômbia somaram 138 milhões e 35 milhões de euros, respectivamente.

As condições econômicas da transação implicam 100% da Gas Natural ESP em 1.005 milhões de euros, o que representa uma preço de compra de 59,1% dos 482 milhões.

A operação concordou, portanto, representar uma avaliação equivalente a aproximadamente 7,3 vezes o EBITDA e 13,8 vezes o lucro líquido, em com base nos dados dos últimos doze meses.

Até agora, a capital do Gas Natural ESP estava principalmente nas mãos da Gas Natural Fenosa (59,1%) e do governo colombiano através da Companhia de Energia de Bogotá (25%). A Colômbia teve "especialmente em mente" a consideração oferecida pelo comprador e sua experiência na gestão de infra-estrutura energética, bem como "a proteção do valor para accionistas minoritários ".

Esta venda, sublinha a empresa de energia, não afeta sua vontade de manter um diálogo com as autoridades colombianas que evite o procedimento arbitragem de proteção de investimento que teve que ser iniciada em relação à sua subsidiária Electricaribe, que foi interposta pelo governo desse país há um ano e está no processo de liquidação.

Neste sentido, a empresa apelou para que as autoridades colombianas cancelassem a medida de intervenção para liquidação acordada em março. "trabalhar para encontrar uma solução acordada, satisfatória e, acima de tudo, sustentável para a prestação de serviços de fornecimento de eletricidade na área em benefício de clientes, funcionários, credores e acionistas da Electricaribe. "

Para o encerramento do exercício de 2017, a Gas Natural Fenosa mantém sua previsão de atingir um lucro líquido de entre 1.300 e 1.400 milhões de euros. euros.

Indica, a este respeito, que espera compensar parte do resultado desta operação com o adiantamento na execução do plano de eficiência em andamento, o que implicará incorrer em alguns custos de captura no ano fiscal de 2017 de aproximadamente 100 milhões de euros após impostos.

Além disso, as vendas das ações na Itália, que gerará aproximadamente 190 milhões de euros de lucro após impostos, podem ser fechados no início do primeiro trimestre de 2018 e não no ano fiscal atual.

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